Il libro raccoglie trentacinque novelle, recuperate dalla tradizione popolare del territorio amiatino, dove le due autrici vivono e lavorano. La raccolta si apre con la novella di Andrea Camilleri, che invita il lettore ad entrare in un mondo fantastico fatto di lupi, fate e matrigne. Le novelle sono suddivise in base al personaggio protagonista ( il lupo, la granocchia, la matrigna, la leprina, la volpe…) ed alcune vengono proposte nelle differenti versioni, che nel tempo sono state tramandate nella tradizione orale, sviluppando spesso trame e finali diversi. Tutte le fiabe conservano le inflessioni dialettali, rispettando, così, anche dal punto di vista linguistico il modo con cui venivano narrate. Il libro si chiude con una raccolta di indovinelli e filastrocche.