Un viaggio alla ricerca dei licantropi che animano ancora le notti senesi. Un emozionante itinerario magico, che scopre luoghi, storie e inquieti personaggi. I Lupi Mannari ululano alla luna le loro strane vicende: i tanti episodi che l'autore ha riunito riguardano la città di Siena e le sue campagne. Da qui si dipanano racconti che uniscono il mito dell'uomo-lupo a quello del culto della luna, segnando con filmici episodi le tante vicende, che ci fanno scoprire un mondo sconosciuto, creduto ormai perso. Si racconta del lupo di Fontenova, del vicolo degli Orefici, di Fontebranda e del Casato, di Provenzano, di San Carlo e di via della Sapienza. E tutti questi racconti hanno una propria storia da sussurrare, per quelle notti che non sembrano mai finire. Si scoprono poi altri mannari che ululavano in angoli nascosti del senese: il diavolo-lupo dell'Eremo di Santa Lucia, il nobile licantropo di Villa Chigi, l'acqua magica di Costalpino, il mago-licantropo di Lupompesi, il coraggioso Martino alle prese con il terribile lupo del Molino dei Foci, per arrivare al figlio del mannaro alle Fonti delle Fate. C'è tempo di raccontare del “mal di luna” al Castellaccio del Monte Maggio, della Porta segreta di Tamignano, del rifugio di streghe e lupi a Paurano, scoprendo il “buon lupo” di Serravalle, dei licantropi che assediarono la Torre di Sant'Alberto, perfino della donna-lupo di Torricella. Una lunga notte che si conclude con la Manolonga della Grancia di Cuna e con il lupo nero del molino di Monteroni, passando per i lupi-pirati di Pari e per il banchetto dei mannari a Monastero.